مع اقتراب فصل الشتاء، تواجه صناعة السيارات الأوروبية عاصفة غير مسبوقة.
تدخل شركتا صناعة السيارات العملاقتان في أوروبا - فولكس فاجن وستيلانتس - فترة صعبة من "التباطؤ" وسط ضغوط متعددة مثل تراجع السوق، والانتقال إلى السيارات الكهربائية، وزيادة المنافسة. وتتعامل شركة فولكس فاجن مع إضرابات الموظفين بسبب خطتها لخفض التكاليف، والتي تشمل إغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وتنفيذ تخفيض في الرواتب بنسبة 10٪ لجميع الموظفين. وتواجه شركة Stellantis صعوبات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد أن خسرت أسواقًا رئيسية، وشهدت انكماشًا في حصتها في السوق، وخضعت لتغييرات في فريقها التنفيذي، وشهدت تنحي رئيسها التنفيذي.
وبينما تستعد شركات صناعة السيارات الرائدة في أوروبا لفصل الشتاء، يشعر موردو قطع غيار السيارات أيضًا بالبرد، مع التخطيط لتسريح عشرات الآلاف من العمال، ومن المقرر إغلاق المصانع أو بيعها.
يواجه قطاع السيارات الأوروبي من الدرجة الأولى موجة من عمليات تسريح العمال
أعلن روبرت بوش، وهو أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم، عن خطط لتسريح ما يزيد عن 12,000 موظفًا على مستوى العالم، حيث حدثت 10,800 من عمليات التسريح هذه في ألمانيا وحدها.
تخطط شركة ZF، وهي ثاني أكبر مورد في العالم، لخفض ما بين 11,000 و14,000 وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2028.
ستقوم شركة Continental، التي تحتل المرتبة الثامنة عالميًا، بتسريح 7,150 موظفًا حول العالم، بما في ذلك حوالي 3,000 في أوروبا.
صرحت شركة Freyr، المورد التاسع على مستوى العالم، أنه بحلول عام 2028، ستقوم بتسريح أكثر من 10,000 موظفًا في أوروبا، وهو ما يمثل 13% من إجمالي القوى العاملة لديها.
تخطط شركة Valeo، وهي الشركة الحادية عشرة من بين أكبر موردي قطع غيار السيارات، لتسريح أكثر من 2,000 من الموظفين، نصفهم على الأقل يقيم في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بإغلاق العديد من المصانع الصغيرة.
وستعمل شركة ماهلي، التي تحتل المرتبة 22، على خفض قوتها العاملة بمقدار 600 شخص في سلوفينيا. وسيقوم شايفلر، الذي يحتل المرتبة 27، بتسريح 4700 موظف في أوروبا وإغلاق المصانع في المملكة المتحدة والنمسا.
بشكل عام، أعلن أكبر موردي السيارات الأوروبيين من المستوى الأول عن تسريح عمال عالميًا لأكثر من 50,000 هذا العام، بما في ذلك ما لا يقل عن 20,000 في ألمانيا وأكثر من 10,000 في أجزاء أخرى من أوروبا. وفقًا لمجموعة الضغط CLEPA، منذ عام 2020، بما في ذلك عمليات تسريح العمال أثناء جائحة فيروس كورونا-19، قام موردو قطع غيار السيارات الأوروبيون بخفض 86,000 من الوظائف.
صرح الأمين العام لـ CLEPA بنيامين كريجر أنه حتى عند النظر في الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في قطاعات السيارات الناشئة، فإن عدد الوظائف المفقودة لا يزال كبيرًا. "على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن صناعة السيارات ستضيف أكثر من 100,{2}} وظيفة بحلول عام 2025، إلا أن الواقع يظهر انخفاضًا صافيًا بنحو 56,000 وظيفة."
وأشار بنجامين كريجر إلى أنه في النصف الأول من هذا العام، أعلن الموردون الأوروبيون عن خطط لخفض 32,000 وظيفة، وهو رقم يتجاوز حجم عمليات تسريح العمال خلال ذروة الوباء.
ألمانيا، باعتبارها القوة الأساسية وأكبر اقتصاد في صناعة السيارات الأوروبية، تضررت بشدة بشكل خاص من عمليات تسريح العمال وإغلاق المصانع.
وفي نوفمبر، أعلنت شركة بوش عن أحدث جولة من عمليات التسريح للعمال، حيث خططت لإلغاء 5500 وظيفة في أقسام البرمجيات والإلكترونيات وأنظمة التوجيه، مع حدوث أكثر من نصف عمليات التسريح في ألمانيا. وذكرت بوش أن الطلب على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وأنظمة القيادة الذاتية، ووحدات التحكم المركزية في بنية السيارة كان أقل من المتوقع، مما أثر على الإنتاج والطلبات من شركات صناعة السيارات.
في مقابلة معأوتوموبيلفوتشي، دافع ستيفان هارتونج، الرئيس التنفيذي لشركة Bosch، عن تسريح العمال في الشركة، مشيرًا إلى ضغوط التكلفة "الهائلة". وقال: "نحن بحاجة إلى مزيد من التعديل لهيكل الشركة وتقليص مراكزها على مستوى العالم. يجب أن نصبح أكثر قدرة على المنافسة والمرونة".
إذا كانت الشركات العملاقة تواجه بالفعل مثل هذه التحديات، فإن موردي قطع غيار السيارات الأصغر حجمًا سيكونون في وضع أكثر خطورة. أفادت السلطات الألمانية أنه في النصف الأول من هذا العام، أفلست 20 شركة ألمانية من موردي قطع غيار السيارات بإيرادات سنوية تتجاوز 10 ملايين يورو، بزيادة قدرها 60٪ على أساس سنوي.
النمو البطيء للسيارات الكهربائية يؤدي إلى تسريح العمال
تظهر البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، كانت تسجيلات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ثابتة مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر. ومن بينها، انخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 5.8%، مع انخفاض إجمالي حصة السوق من 14% إلى 13.1%.
صرح ماتياس زينك، رئيس CLEPA ورئيس تكنولوجيا السيارات في شركة Schaeffler، أن "المشكلة الرئيسية التي تواجهها صناعتنا هي بطء وتيرة تطوير السيارات الكهربائية. وقد يكون التأثير الأكبر على التوظيف في المستقبل. وفي السنوات المقبلة، سترتفع فرص العمل لموردي قطع غيار السيارات ليست واعدة."
وأشار بيدرو باتشيكو، المحلل في شركة الاستشارات الأمريكية جارتنر، إلى أن الموردين يتعرضون لضغوط متعددة خلال تحول صناعة السيارات. يتطلب صعود السيارات الكهربائية، والقيادة الذاتية، والمركبات التي تركز على البرمجيات، تحولات استراتيجية أساسية للشركات.
ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أنه إذا اتخذ الموردون إجراءات للتحول ولكن وتيرة التحول أبطأ من المتوقع، فستواجه الشركات مخاطر. وهذا يعني أن الاستثمارات الأولية في البحث والتطوير لا يمكن تحويلها بسرعة إلى عوائد اقتصادية، وفي بعض الحالات، قد يعاني الموردون من خسائر بسبب انخفاض الطلبات أو تأخيرها.
وقال بيدرو باتشيكو: "عادةً ما تتركز عمليات تسريح العمال بين موردي المستوى الأول في مجالين رئيسيين: الكهرباء والبرمجيات". "هذه هي مجالات التكنولوجيا الجديدة التي التزمت شركات صناعة السيارات بالاستثمار فيها، لكن التقدم كان أبطأ من المتوقع، وهذا يؤثر الآن بشكل مباشر على الموردين".
ويتجلى هذا الاتجاه أيضًا في التقارير المالية لشركات قطع الغيار العالمية. وذكرت شركة Veoneer، في تقريرها المالي للربع الثالث، أن تباطؤ التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية أدخل حالة من عدم اليقين في إنتاج السيارات، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت دينا أيضًا أنه بسبب تقلص الطلب في السوق على السيارات الكهربائية، فإنها تتوقع أن ينخفض نمو مبيعات أعمالها من منتجات السيارات الكهربائية بنحو 35 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
يؤدي التباطؤ في الطلب على السيارات الكهربائية إلى ظهور حالة من عدم اليقين في استراتيجيات شركات صناعة السيارات، مما يؤثر أيضًا على موردي قطع الغيار. وأشار بيدرو باتشيكو إلى أن موردي قطع الغيار الكبيرة يحتاجون إلى اختيار عملاء السيارات بعناية. "إذا لم يكونوا حذرين، فقد يتم جرهم من قبل شركات صناعة السيارات ذات الأداء الضعيف في مجال الكهرباء والبرمجيات."
في 31 أكتوبر، خفضت شركة BorgWarner توقعات مبيعاتها لعام 2024 بأكمله بعد أن أعلنت عميلتها فورد عن توقعات ضعيفة، وشهد عميل رئيسي آخر، فولكس فاجن، انخفاض أرباحها في الربع الثالث إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات وطالبت بتخفيض الرواتب بنسبة 10٪ من موظفين. في عام 2023، استحوذت فولكس فاجن وفورد على ما يقرب من 25٪ من مبيعات BorgWarner. الآن، مع معاناة هاتين الشركتين، تتأثر توقعات أداء BorgWarner بشكل طبيعي.
كفاح شركات صناعة السيارات الدولية في الصين يؤثر على الموردين
مع اشتداد المنافسة في السوق الصينية، تواجه شركات صناعة السيارات العالمية تحديات مثل تباطؤ نمو المبيعات، وتقلص حصتها في السوق، وانخفاض هوامش الربح. لا تضع هذه المشكلات ضغوطًا على شركات صناعة السيارات نفسها فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل مباشر على سلاسل التوريد الأولية والنهائية، وخاصة موردي المستوى الأول.
وإذا أخذنا الصعوبات التي تواجهها مجموعة فولكس فاجن في الصين كمثال، فإن السوق الصينية، التي تعد أكبر سوق منفردة لشركة فولكس فاجن على مستوى العالم، كانت تمثل ذات يوم ما يصل إلى 40% من مبيعاتها العالمية. ومع ذلك، مع قيام شركات صناعة السيارات المحلية الصينية مثل BYD بتوسيع حصتها في السوق بسرعة، انخفضت حصة فولكس فاجن في السوق في الصين الآن إلى أقل من 20٪.
يؤدي انخفاض مبيعات فولكس فاجن وحصتها في السوق بشكل طبيعي إلى انخفاض الطلب على قطع الغيار، مما يؤثر بشكل مباشر على سلسلة التوريد ويخلق تأثير الدومينو لموردي قطع الغيار مثل Bosch وSchaeffler.
صرح بيدرو باتشيكو، "نظرًا لأن العلامات التجارية للسيارات الصينية يمكنها تقديم سيارات كهربائية وحلول برمجية أكثر تقدمًا، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية تعاني في الصين. ومع خسارتها لحصتها في السوق، سيعاني موردوها حتماً".
وفي حين أن شركات صناعة السيارات التي تواجه انخفاض الطلب قادرة على الحفاظ على أرباحها من خلال بيع عدد أقل من السيارات بأسعار أعلى، فإن هذا يعني انخفاض الطلب على قطع غيار الموردين ــ وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تسريح العمال بشكل مؤقت أو دائم.
وقال بيدرو باتشيكو: "لقد انخفضت بالفعل مبيعات قطع الغيار للموردين وتتعرض الآن لمزيد من الضربات بسبب توقعات مبيعات السيارات الكهربائية وأنظمة البرمجيات المنقحة". "يُظهر السوق الصيني بشكل كامل تأثير التقدم في مجال الكهرباء والبرمجيات، وتتخلف العلامات التجارية الأوروبية للسيارات في هذا المجال، مما يتسبب في تأثير مضاعف على مورديها."
أصدر كريستوف بيريلات، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، تحذيرًا شديد اللهجة للقادة الأوروبيين بشأن التهديدات التنافسية من الصين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لحماية الوظائف، والحفاظ على سلاسل التوريد، وضمان القدرات التكنولوجية. وأضاف: "إذا لم نفعل شيئًا، فسيتم شحن المزيد من قطع غيار السيارات مباشرة من الصين إلى أوروبا في المستقبل، مما يشكل خطرًا كبيرًا".
من أجل البقاء في المنافسة الشرسة المتزايدة في السوق، يجب على موردي قطع الغيار الأوروبيين من المستوى الأول اعتماد استراتيجيات أكثر مرونة وتنوعًا. يتضمن ذلك التعاون مع المزيد من العملاء غير التقليديين لتقليل التأثير السلبي لانخفاض المبيعات من شركة واحدة أو عدد قليل من شركات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً للتقدم الذي أحرزته الصين في مجال الطاقة الجديدة والمركبات الذكية، فإن الشراكة مع الشركات الصينية الناشئة ستوفر فرص نمو جديدة.
